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全景网,国投中鲁(600962):经营业绩受国内产能规模等因素影响




  全景网7月6日讯 国投中鲁(600962)周五在上证e互动表示,近年来,全球浓缩苹果汁产销规模较为稳定,受国内产能规模、原料供应、经营成本等因素的影响,公司经营业绩受到一定影响。
  为此,国投中鲁指出,公司在2017年制定了战略发展规划(详见公司在上海证券交易所网站披露的《国投中鲁发展战略规划纲要(2017-2020)》),将优化主营业务产能布局,努力开发新的利润增长点。
  公司介绍,近期公司完成收购波兰Appol集团100%股权交割事项,主营业务产能进行海外布局,对公司市场开发、销售协同、新品研发起到推动作用。同时,公司完成了韩城中鲁75%股权转让,退出了原料不足的生产区域,对公司整体生产成本控制起到促进作用。
  国投中鲁主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售,其中主要是浓缩苹果汁的生产和销售。

华金证券,轻工制造行业:瓦楞纸等纸种进口税率下降 关注包装龙头


    节前一周市场表现:节前一周,SW轻工制造板块上涨0.75%,沪深300上涨3.89%,轻工制造板块落后大盘3.14个百分点。其中SW造纸II上涨1.42%,SW包装印刷II板块上涨0.19%,SW家用轻工上涨0.69%,SW其他轻工制造上涨0.83%。从板块的估值水平看,目前SW轻工制造整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为19.53倍,其中子板块SW造纸II的PE为9.98倍,SW包装印刷II的PE为26.34倍,SW家用轻工II的PE为25.14倍,SW其他轻工制造II的PE为65.09倍,沪深300的PE为11.54倍。SW轻工制造的PE低于近1年均值。节前一周涨幅前5的轻工制造板块公司分别为:集友股份(+11.88%)、宜宾纸业(+7.3%)、尚品宅配(+5.56%)、乐歌股份(+5.39%)、周大生(+4.94%);节前一周跌幅前5的轻工制造板块公司分别为:亚振家居(-31.38%)、文化长城(-9.77%)、凯恩股份(-9.39%)、英派斯(-7.84%)、赫美集团(-6.87%)。
    行业重要新闻:1.最新关税下调细则出台,包装纸受影响较大;2.第21批废纸核定进口量公示,新获核准总量为60.3844万吨;3.美森国际收购DMI,完成后美森纸浆总产能将达到219万吨;4.居然之家&老板电器全面升级战略合作;5.曲美京东之家盛装启幕,无界零售样板间再落一子。
    公司重要公告:【昇兴股份】拟出资5,000万元设立全资子公司昇兴供应链管理有限公司(暂定名),统筹集团的产品供应及大宗商品采购等供应链业务;【裕同科技】拟布局塑料精密包装业务,重点打造符合消费升级的日化消费品、化妆品,特别是个人护肤品等精密包装市场,拟收购江苏德晋塑料包装有限公司70%股权,收购价为人民币17,990万元;【文化长城】公司发布2018年前三季度业绩预告,2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润10,985.96万元-12,484.05万元,比上年同期增长120%-150%。
    投资建议:1)造纸板块,环保督察、外废管控趋严以及美废征税等影响,国废价格有望攀升,进而推动下游成品纸价格上涨,加速淘汰劣势造纸企业,行业集中度有望进一步提升。关注拥有上游木浆资源的太阳纸业,以及具有消费属性、业绩确定性较强的生活用纸龙头中顺洁柔。2)家用轻工板块,家具行业逐步走向全屋定制及整装,关注渠道扩张、品类丰富的龙头企业欧派家居、索菲亚以及成品家具龙头顾家家居。3)包装印刷板块,行业整合加速,盈利有望修复。关注业绩确定性较强的劲嘉股份、包装龙头裕同科技。
    风险提示:原材料价格上升风险;市场竞争加剧风险;地产景气度不及预期风险。

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东北证券,交通运输行业:三大航11月运营数据同比明显改善 铁路年底迎来新一轮调图


    提升航班正点率新规促使核心空港迎供需逆转,三大航11月运营情况同比大幅改善。民航新政计划从今年冬春航季开始,对航班时刻安排进行运行总量控制和航班结构调整。按照新规要求,航空未来将逐渐收缩供给,核心空港有望迎来供需大逆转,行业客座率及客公里收益水平提升在望。另外,我们认为航空网络、航线、时刻等资源的优化布局将在这次供给侧改革中赋予大型航空公司更多红利。本周,三大航相继披露冬春航季运行以来首月(11月份)的经营数据,三大航供需改善明显,客座率同比大幅提升,数据表现出淡季不淡,我们持续推介南方航空、东方航空、中国国航,关注春秋航空、吉祥航空。短期关注部分航线票价放开催化。
    铁路年底再调图释放便民红利,铁总稳步推进市场化改革。12月28日起,铁路将实施新的列车运行图,此次调图是今年以来最大规模的一次调整,主要有两大亮点:其一是路网辐射新区域,明确了近期开通运营的西成高铁和明年开通的重庆至贵阳铁路扩能改造工程两条重要的铁路干线的运输组织和能力安排;其二是?复兴号?再次扩容开行,将实现首次在西南地区开行。近一个月,铁总市场化改革再进一步,首先,12306网站开通微信第三方支付接口;其次,铁总总经理陆东福会见刘强东,探讨合作开发铁路快速货运网络;接着,铁总总经理陆东福回访马云,双方合作意向包括推动客票电子化和?刷脸?进站等技术、探索高铁Wi-Fi、?高铁+共享汽车?等合作。重点推荐混改预期强的广深铁路。
    交运行业策略我们近期重点推荐核心空港供需逆转带来的投资机会,长期推介以物流供应链和快递为核心的新经济成长股,关注央企改革推进。长期推介组合:南方航空(600029)、东方航空(600115)、中国国航(601111)、大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)、铁龙物流(600125)、传化智联(002010)、外运发展(600270)、中储股份(600787)、顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)、跨境通(002640)。

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上海证券报,三重拐点到来 网络安全行业集中度提升可期


    ●随着安全平台和大数据分析技术的成熟,以及人工智能深度学习的兴起,未来网络安全的防护策略会变成涵盖云-网-端的立体式一体化策略,并且网络安全行业会逐步发展成为结果买单的服务模式,仅提供单个产品而不能提供整体策略和服务的中小公司将会被逐步淘汰,市场份额将向龙头公司集中。
    ●网络安全行业目前正在迎来三重拐点,龙头有望强者恒强。三大拐点的出现意味着网络安全行业正在从目前合规需求走向法律强制和业务需求,从产品采购走向服务运维,从被动防御走向主动态势感知,这些转变对全产品线的能力、整体运维服务能力提出了更高要求。我们判断,龙头公司与小公司的差距将会越来越大,市场份额会不断向龙头集中,出现强者恒强的局面。重点推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科。此外,建议关注江南嘉捷、绿盟科技、东方通、南洋股份、蓝盾股份、北信源、任子行、数字认证、格尔软件、中孚信息等专业网络安全公司,以及中国长城、太极股份等集成商。
    进入2000年后,随着信息化的迅猛推进,网络逐渐成为了世界各国商业、教育基础设施连接的枢纽,IT基础设施目前正在成为社会生活中不可或缺的基础性支撑。信息网络已经独立于实体空间而衍生出一个庞大的网域空间,各行各业信息的电子化使得网络安全问题不再是单纯的技术问题,而是演变为复杂的社会问题,网络安全与国土安全、经济安全一起成为国家安全的重要组成部分。
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    数据资产急速增长,传统边界安全转向内容安全和数据安全。信息技术已成为现代社会发展的主要驱动力之一,随着云计算、大数据、物联网、移动互联网的兴起,企业用户的数据急剧增长,数据日益成为驱动企业发展的核心资产。与此同时,新的应用场景不断涌现,个人随身携带的数据资产呈指数级增长。
    根据阿里云的报告,预计到2020年全球新建和复制的信息量将超过40ZB。传统的网络安全产品偏向于边界防护,但互联网边界正变得越来越模煳,在目前安全领域快速变革背景下,数据安全和内容安全正在进入公众的视野,安全厂商也开始在这些领域进行深度布局和产品研发。
    数据安全涉及众多环节,网安公司布局各有侧重。数据安全产业链包括数据交换安全、数据隔离、数据存储、数据加密、数据取证、数据监测等环节。在目前国内的网安厂商中,启明星辰的数据安全业务主要通过其子公司合众数据进行,旗下产品包括数据交换、数据隔离、大数据应用服务平台、可视化平台等。而卫士通在数据加密领域目前已经成为国内龙头,公司是国内唯一一家同时拥有普密、商密领域最高级别资质的信息安全企业,也是目前国内以密码为核心的信息安全设备的最大供应商,电子政务内网以及商密国产化项目将为传统加密业务带来新的机遇。美亚柏科是国内数据取证业务龙头,在公安、检察院等客户中已经形成核心竞争力,未来有望随着各细分领域的扩张而扩张,同时公司目前大力发展大数据信息化业务,主要包括网监大数据、刑侦大数据,以及城市公共安全板块。
    有别于传统网络安全云安全带来新机遇
    传统网络安全主要是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。与之不同的是,云安全指的是面向云架构,对平台及平台上资料的安全性、可用性和保密性的保护。云安全包含传统安全需求,还包括虚拟化带来的安全需求。云安全可与大数据、人工智能等技术相结合,利用大数据对安全模型进行训练,绿盟科技的“态势感知”产品就是这种结合的典型产品。
    云安全可在物联网中发挥更大的作用。所谓物联网,就是移动设备将数据上传到云端,再由云端实现对端设备的控制,从而实现“万物互联”。因此,如何将云安全,特别是端设备的云安全应用于物联网设备中是云安全的一个研究方向。此外,由于一些诸如云工作负载保护平台、微分段、软件定义边界、云端访问安全代理技术等新技术的提出,也给云安全厂商提供了许多发展思路与机会。
    边界扩张工控物联网、智能家居潜力巨大
    据工控网预测,中国工控系统安全市场2015年超过20亿元人民币,并且将以每年超过30%的复合增长率增长。目前电力行业由于涉及发电、输配电、用电等一系列的领域,对于通信网络具有充足的应用需求,因此是工控系统信息安全的第一大应用市场。油气石化、化工等行业自动化普及应用程度较高,为第二大和第三大应用市场。轨道交通等基础设施建设行业投资很大,且关系民生安全,因此为第四大应用市场并且规模增速高于其他行业。
    根据预测,到2020年,全球联网的终端设备数将达到501亿台,但联网渗透率仅有3%。即使这样,由于物联网的感知设备遍布几乎所有物理度量参数的采集,因此其数量远超互联网中的智能终端数,并且物联网的感知节点计算机安全防护能力较弱,容易被攻击,预计物联网带来的安全市场将远超互联网。
    值得注意的是,随着智能家居的不断渗透与发展,在未来的智能家居中,机顶盒、路由器、家用电器、医疗设备、节能装置、发电设备、家庭机器人、甚至电源插座都有可能成为智能家居中重要的组成部分,并且这些家用电器有望通过网络与个人智能终端如手机、电脑、汽车连接,从而形成规模庞大的个人家庭“局域网”,成为个人固定资产中最重要的部分。因此,我们认为,智能家居的安全运维有望成为未来网络安全产业的新蓝海。
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    网络安全产品从防护环节上可以分为电磁安全、网络安全、应用安全、数据安全、自主可控等多种产品,而仅从网络安全大类又可以分出六小类,每一类又有不同的产品。在传统的相关部门及大型企业的采购中,大到集团公司,小到部门,都可能需要针对单个产品进行单独招标,难以满足真正的安全需求。同时,安全厂商需要不断跑马圈地,形成大量销售费用并占用大量人力。而由于分散招标,很难形成各种网安产品的立体联动防御和大数据分析,网安公司也很难提供有效的整体安全服务。
    过去传统的安全企业通常以一次性交付产品的形式为客户提供安全防护,而随着资产数量的逐渐增加、系统脆弱性的进一步暴露以及攻击目的复杂化,传统产品交付模式已经不足以面对客户与日俱增的安全需求。一次性交付的产品不对防护效果作任何承诺,而只对产品的质量和稳定性提出要求,对于实际的防护和应用,以及后续的持续运营并不负直接责任。因此,我们认为未来网络安全业务模式将面临重大变化:首先,主动式防御需要有一个统一的运维商打通部署的各种产品,分析各种采集的数据,而在目前的产品招标模式下,这些还无法实现;其次,下游私有云化趋势明显,IT系统的变迁安全同样需要服务化;最后,政策导向上原来强调合规需求,而随着首席安全官的设立,安全变为重要任务,这将使客户的安全需求升级。因此,后续的运营维护成为了重中之重,目前行业发展正在从产品模式向运维模式过渡。
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    根据IDC的统计,2011年到2015年中国网络安全市场规模从14.7亿美元增长到27亿美元,年复合增长率达到16.4%。到2018年,国内信息安全市场总体规模有望达到37.13亿美元。随着市场规模的日益扩大,中国企业在网络安全市场方面的机会也将进一步扩大。
    信息安全产品可细分为硬件、软件以及服务三类:安全硬件产品分为安全认证与安全应用;安全软件包括身份认证与访问控制、安全与脆弱性管理、安全内容与威胁管理等;安全服务包括咨询、实施、维护和培训等服务。在当前信息安全产品市场中,信息安全硬件的规模占51.3%,占据市场的半壁江山。
    根据赛迪智库发布的《2015-2016中国网络信息安全市场研究年度报告》,目前网络安全的产品线众多,在多个子行业中,占比最高的是防火墙/VPN,占比22.2%;其次是安全服务,占比11.20%;随后是加密/身份认证,占比9.5%。根据IDC数据,从上市公司综合实力看,启明星辰的产品序列布局最为完整,同时各个领域的市占率均在前三位。而从国内的综合市场份额看,虽然启明星辰位列第一,但其占比也仅为8.4%,天融信紧随其后,占比为6.8%,其他各类小厂商总占比达到69.2%。从以上数据可以看出,由于产品分类众多,造成了采购的分散,因此目前市场的竞争格局仍较为分散,龙头不到10%的市占率意味着行业集中度还有很大的提升空间。
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    多重因素叠加网安行业走向集中
    由于网安大数据和安全平台技术出现较晚,此前国内企业的网安体系构建缺少整体性,主要是不同产品拼凑组合,各部门和产品之间互相独立,缺少联动交互,这一模式不仅造成了行业产品结构零散和市场份额分散的局面,同时不能实现安全防护的根本目标。随着安全平台和大数据分析技术的成熟,以及人工智能深度学习的兴起,我们判断,未来网络安全的防护策略会变成涵盖云-网-端的立体式一体化策略,并且网络安全行业会逐步发展成为结果买单的服务模式,仅提供单个产品而不能提供整体策略和服务的中小公司将会被逐步淘汰,市场份额将向龙头公司集中。
    过去企业的IT网络是信息中心的模式,未来将变为云计算的模式。相关部门及大型企业在本地化到云端的迁移过程中,对于安全问题的关注会更加敏感。我们认为,在云计算场景中,将云平台服务和云安全服务分离的模式更有利于保障客户的数据安全,第三方安全厂商的地位会逐渐稳固和提升。随着政务网的互联互通,自上而下的一体化安全服务推广模式成为可能,导致市场份额也将进一步向龙头集中。
    自上而下推动信息安全建设,销售费用率有望降低,行业集中度或将大幅提升。当前网络安全企业与用户之间的对接通过分散招标进行,不同单位购买安全服务需要分散招标,有时一个单位的不同安全产品也要分拆招标,这给网络安全企业的招投标工作带来了很大的压力。由于网络安全行业产品研发有一定周期,传统安全产品更新换代较快,安全新产品推广又有一定难度,因此网络安全企业发展面临很多挑战。全方位合作协议从安全产品的研发到销售都包含在内,解决网络安全企业从研发到销售过程中的风险,能推动网络安全产业可持续发展。此外,由于此类合作要求网络安全企业有一定规模,一些网络安全小厂的生存压力将进一步加大,网络安全企业之间的合并整合势在必行。
    龙头公司份额有望大幅提升
    目前,国内网络安全行业的主要厂商包括四大类:第一类,以启明星辰、卫士通为代表的网络安全龙头企业,主要特点是其产品线齐全,并在产品转向运维模式的发展过程中拿下示范性标杆项目,预计未来有望依靠其产品及运营经验稳占龙头地位。第二类是如美亚柏科、安天科技、瀚思科技、微步在线等中小型独立团队模式的专业型公司,受益于技术团队的优势,同时受限于团队的规模,预计这类公司未来发展模式主要仍是专注于少量特定方向。第三类是云服务提供商进入安全行业,这类厂商主要在其自身提供互联网基础设施及服务的基础上提供安全增值服务,主要分为两条路线:一是阿里云以自身架构出发与安全厂商进行产品合作;二是腾讯云则选择与安全厂商的生态合作。我们认为受限于线下业务的开展,这类厂商难以成长为安全行业真正的龙头。第四类则是以奇虎360等为代表的面向个人用户的互联网安全厂商,虽然在个人市场长期深耕,市场占有率超过90%,但个人业务与政企业务差异较大,目前政企市场的格局正在逐步稳定,要通过个人业务优势抢夺政企市场,难度较大。以启明星辰、卫士通为代表的网络安全龙头份额有望大幅提升,卫士通和启明星辰在安全、管理和平台方面有着众多客户资源,是政企类业务占比最大的两家公司。作为本土龙头企业,两家公司技术实力雄厚,通过研发、并购、合作等手段打造了全方位的安全解决方案,业务范围涵盖安全硬件、安全软件和安全服务等各个方面,拥有完善的网络安全产品线。目前卫士通在央企领域领跑运维转型,而启明星辰在政务领域不断攻城略地,打造众多运维合作标杆,引领行业,未来有望通过运营服务的模式在新型安全市场中占据更大的市场份额。
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    网络安全行业目前正在迎来三重拐点,龙头有望强者恒强。三大拐点的出现意味着网络安全行业正在从目前合规需求走向法律强制和业务需求,从产品采购走向服务运维,从被动防御走向主动态势感知,这些转变对全产品线能力、整体运维服务能力提出了更高要求。
    我们判断,龙头公司与小公司的差距将会越来越大,市场份额会不断向龙头集中,出现强者恒强的局面。重点推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科。此外,建议关注江南嘉捷、绿盟科技、东方通、南洋股份、蓝盾股份、北信源、任子行、数字认证、格尔软件、中孚信息等专业网络安全公司,以及中国长城、太极股份等集成商。
    启明星辰:运营项目逐步落地龙头地位夯实
    公司近期在互动平台公布已参与杭州城市数据大脑计划,该项目由阿里云、富士康、大华、数梦工场、启明星辰等13家企业的顶尖人工智能科学家联合完成。启明星辰作为13家企业中唯一的信息安全服务厂商,在杭州城市数据大脑计划中担负保障信息安全的重责,公司作为安全厂商的龙头地位得到进一步凸显。
    此外,公司未来有望通过异地复制实现市场份额的快速提升。同时,公司作为第三方安全厂商,与诸如腾讯等云厂商实现生态系统层面的合作,为公司云计算时代的业务开展打下坚实基础。作为网安领域布局最全的龙头,公司综合优势日益显着,维持“买入”评级。
    卫士通:网络安全国家旗舰迎接央企运营大时代
    在前期召开的中国手机网络安全高峰论坛上,沈昌祥院士表示,国家安全标准委已对安全手机标准立项,意在研究制定手机安全标准,其中将包括关键硬件、软件信息基础设施的网络安全防护能力、系统安全等级、APP权限限定等。如果标准制定进展顺利,公司的安全手机有望在明年开始放量。根据我们推算,安全手机中加密部分每年潜在市场空间达百亿元,卫士通作为央企,竞争优势明显。公司近5年历史估值水平大部分处于78倍至140倍之间,目前对应2018年估值处于历史中下水平,考虑到公司作为网安央企平台的地位,维持“买入”评级。
    美亚柏科:电子取证龙头大数据及网络安全战略落地
    公司目前在传统电子取证、网络空间安全及大数据三个方向的进展最为显着,订单及重大项目不断落地,是公司产品竞争实力的重要证明,我们预计未来公司仍将在传统和创新领域同步发展的战略上逐步推进,获取更大成长空间。
    江南嘉捷:重组收购三六零科技个人网安业务绝对龙头
    日前,江南嘉捷发布公告,披露重大资产重组草案。在本次方案中,公司拟通过资产出售、置换资产以及发行股份购买等方式,将原上市公司的全部资产替换为三六零科技,实际控制人变更为周鸿祎。三六零科技长期深耕于个人网安领域,以市占率超过90%获得绝对优势,目前三六零积累了大量用户,并在此基础上将业务拓展至互联网广告及服务业务、互联网增值服务、智能硬件业务等业务领域。

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全景网,驰宏锌锗(600497)上半年净利7.32亿元 同比增34.34%




    全景网8月20日讯驰宏锌锗(600497)8月20日晚间披露半年报,公司2018年上半年实现营业收入103.41亿元,同比增长12.88%;净利润7.32亿元,同比增长34.34%;累计完成铅锌精炼产品24.91万吨,同比增长9.21%,生产经营业绩创历史同期新高。

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证券日报,5元以下低价股高达759只 业绩等三维度筛出27只潜力股


  近期,A股继续向下探底,而久违了的低价股群体重新站上了风口。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日盘中,沪深两市股指均创下本轮调整以来新低,A股均价降至12.68元,其中,2296只个股最新收盘价低于这一数值,而最新收盘价不足5元的个股达到759只。
  对此,业内人士普遍表示,低价股的频繁出现,首先是由于目前整体市场情绪较为悲观,个股陷入普跌。其次,则是因为目前市场的估值逻辑和投资风向发生变化,投资者更注重个股的基本面,以前炒预期、炒重组的现象有所减少。最后,市场整体流动性不足,资金的选择性和针对性更强,劣质股票逐渐被边缘化,导致股价持续走低。
  在投资机会方面,很多低价股有可能目前处于底部,具有一定投资机会,但股票价格高低不应该成为投资者选股的惟一依据也已成为市场共识。
  记者通过业绩、估值、机构持仓等三项指标对目前股价处于5元以下的759只个股进一步梳理发现,共有27只低价股同时满足2018年中报净利润同比增长、最新市盈率低于所属行业平均值、机构二季度持有等条件,具有一定吸引力。
  从中报业绩情况来看,上述27家公司中,共有19家公司中报净利润同比增幅在10%以上,新潮能源(492.10%)、漳州发展(328.58%)、天地源(113.82%)、铁岭新城(107.07%)、卧龙地产(106.48%)等5家公司中报净利润同比翻番。
  估值方面,上述27只低价股中,南钢股份(4.98倍)、卧龙地产(7.41倍)、首钢股份(8.15倍)、天地源(8.19倍)、旗滨集团(9.01倍)、康欣新材(9.38倍)、赣粤高速(9.54倍)、五洲交通(9.60倍)等8只个股最新动态市盈率均不足10倍。
  机构持仓方面,上述27家公司中,截至二季度末,前十大流通股股东名单中均有机构身影,具体来看,社保基金持有节能风电、南钢股份、聚飞光电、大东方、旗滨集团、新潮能源、中金环境、康欣新材、红旗连锁等9家公司股份数量均在1000万股以上;险资则出现在胜利精密、申万宏源、首钢股份、铁岭新城、南京医药、康欣新材、精达股份、力帆股份、东宝生物、金杯电工、海鸥住工等公司前十大流通股股东名单中;券商则分别持有誉衡药业4925.90万股、节能风电3882.04万股;QFII对卧龙地产、赣粤高速、天地源、漳州发展、五洲交通、南京医药、延长化建等公司青睐有加。不难发现,节能风电、康欣新材、南京医药等3只低价股同时被两类机构持有,机构关注度较高。
  分析人士表示,经过上半年的反复调整,市场已经对外部因素的长期性、复杂性有了比较充分的预期,目前从估值水平、指数跌幅等角度看,已经与前几次底部运行情况相似,市场正处于底部区域。在多重利好刺激下,股指进一步下跌空间有限。

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长江证券,星辉娱乐(300043)2017年半年报点评:收入同比增加四成 游戏+体育双核发力


    内生、外延并进,公司收入同增四成。公司营业收入较上年同期增加了40,200.40万元,增幅44.52%,主要系报告期内合并范围扩大及玩具衍生品、游戏业务、体育业务稳健发展,营业收入相应增加所致。
    投资收益减少导致归母净利润下滑,若剔除投资影响公司业绩同增55.73%。公司净利润同比下降的主要原因是2016年上半年公司投资板块实现净利润17,039.02万元,而2017上半年投资板块仅实现净利润1,083.72万元。扣除投资板块影响,公司上半年净利润增长55.73%。
    游戏业务是公司增长最快及最具潜力的业务板块,也是公司战略转型的主要发力点。2017年上半年公司游戏业务实现营业收入64,266.35万元,同比增长60.79%。2017年下半年,公司多款重点手游产品将陆续密集上线运营,包括腾讯游戏独家代理的正版授权三国军争策略变革手游《三国群英传-霸王之业》、韩国娱美德Wemade经典IP游戏《热血传奇》、正版授权RPG动作手游《烈火雷霆》等多个畅销游戏品类。
    体育业务略超预期,皇家西班牙人实现净利润4,216.95万元。上半年公司体育业务实现营业收入28,910.27万,其中电视转播权收入18,292.13万、赞助及广告收入为2,588.47万、票务收入3,638.22万、球员转让收入为3,293.74万、足球衍生品收入为1,097.71万。2016-17赛季的西甲联赛中,皇家西班牙人俱乐部以56个积分的成绩名列第8,创造近12年来最高纪录,预计下一赛季转播等收入将大幅提高。
    盈利预测及投资建议:公司传统业务受益二胎等政策再获增长动力,同时持续外延拓展体育、游戏领域。未来将依托玩具+体育+游戏打造泛娱乐产业平台,游戏业务将成为贡献业绩主力,体育业务受益皇家西班牙人俱乐部优异表现有望增长。预计2017-2019年归母净利润分别为5.91/7.50/8.84亿元,EPS分别为0.48/0.60/0.71元,对应当前股价PE分别为16/13/11倍,维持"买入"评级。
    风险提示:
    1.游戏、玩具行业市场竞争风险;
    2.球队成绩波动风险。

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