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东吴证券,半导体设备专题报告一:半导体硅片供需大缺口带来的设备投资机遇


    硅晶圆供不应求到进入涨价周期,行业进入量价齐升的高景气度确定芯片应用领域扩大,半导体行业进入高景气周期确定。随着AI芯片、5G芯片、汽车电子、物联网等下游的兴起,全球半导体行业重回景气周期。存储器行业3DNAND扩产,下游应用领域扩大,全球晶圆厂扩建等因素均使基础材料硅片面临供不应求的窘境,硅片价格持续上涨。硅片扩产周期长,产能供给弹性小。目前主流半导体硅片市场的全球寡头垄断已经形成,2016年日本、台湾、德国和韩国资本控制前五大半导体硅片厂商销量占全球92%,且并无大规模扩产计划。然而根据SUMCO于8月公布的最新扩产计划显示,平均每10万片月产能对应投资约24亿元,从兴建到投产时间为2-3年,扩产周期产和产能供给弹性弱。故我们预计未来几年硅片缺货将是常态,且随着需求不断增长,供需缺口将继续扩大。
    国内需求缺口大,投资高峰尚未到来。而目前国内对主流300mm大硅片的需求量约50万片/月,几乎完全依赖进口;到2020需求量将会达到200万片/月,缺口仍有约170万片/月。这样一个供不应求并且寡头垄断的硅片市场,突出的供需矛盾将倒逼硅片国产化。投建大硅片项目对我国集成电路产业的意义就是上游(原材料端)的自主可控。目前国内至少已有9个硅片项目,合计投资规模超520亿元人民币,正在规划中的12寸硅片月产能已经达到120万片,远期看可缓解硅片缺货的问题。根据投资周期和羊群效应原理,我们预计未来大硅片行业未来几年仍将会有新玩家加入,投资高峰尚未到来,半导体行业和设备行业即将进入高景气周期!
    设备国产化是必然选择:需求庞大+核心工艺遭遇国外技术封锁晶圆厂投资热潮带动半导体设备行业高增长:以一座投资规模为15亿美金的晶圆厂为例,其中70%的投资将用于购买设备(约10亿美金)。SEMI预计2018年中国设备增速率将达49%(全球增速最高),为113亿美元。技术封锁多年,依靠自主研发。目前我国半导体设备自制率仅为14%,且集中于晶圆制造的后道封测环节(技术难度低),关键设备如光刻机、刻蚀机等还有待突破;硅片制造环节的前道长晶设备单晶炉(8寸)已国产化,大尺寸长晶设备和后道的切磨抛环节尚未攻克。半导体核心设备在实际采购中面临国外企业的技术封锁(瓦圣纳协议),国产化是必然选择。大基金扶持力度将加快。国家集成电路产业基金投资规模达6500亿,在上中下游布局的企业涵盖了IC设计、晶圆制造、芯片封测等领域,但对设备企业投资较少,只有少数几家例如长川科技(大基金持股比例7.5%)。我们认为,未来大基金等在设备方面的投资力度和政策扶持会加快,设备国产化是IC国产化的基石与重中之重。硅片设备作为生产关键原材料大硅片的核心设备所在,会迎来订单高峰和政策支持的双重利好。
    硅片设备需求空间大,核心环节国产化已有突破拉晶、研磨、抛光工艺和质量控制是大硅片产品质量是否合格的关键。其中晶体生长设备直接决定了后续硅片的生产效率和质量,是硅片生产过程中的重中之重(占比25%)。随着国家02专项对半导体设备厂商进行扶持,晶盛机电等企业在晶体生产设备方面已有成果。虽国产设备在技术上跟世界先进水平还有差距,但其具有明显的价格和服务等优势,随着国内硅晶圆厂扩产逐步投产,将带动硅片设备需求提升。我们预计,从硅片需求供给缺口的角度测算,到2020年国内硅片设备的需求将达到291亿元。
    推荐标的:单晶硅生长设备龙头--晶盛机电
    晶盛机电是国内晶体硅生长设备龙头企业,下游包括光伏和半导体,市占率国内第一。目前半导体级别8英寸单晶炉领域已实现进口替代,12英寸的也已小批量产;2017年半导体设备订单达1亿,已实现进口替代,未来将受益于半导体设备的国产化,打开新的业绩成长级;建议关注天通股份。
    风险提示:大硅片和相应设备的国产化进程不及预期;下游半导体芯片的应用领域需求量低于预期。

上海证券报,东吴证券(601555):为大山里的小城插上致富翅膀




    “刚来到贵州省铜仁市石阡县,就感受到它出奇的美。龙川河穿县城而过,显得古朴而静谧。这座藏在贵州大山里的小城,真的很难将它和国家级贫困县联系在一起。”原石阡县挂职扶贫干部、东吴证券中小企业融资总部俞斐在回忆时动情地说。
    东吴证券是石阡县结对帮扶单位。去年3月,俞斐赴贵州省铜仁市石阡县挂职,任石阡县县长助理兼金融办副主任,直接参与当地的资本扶贫工作,如今已期满回苏。就在这个月,东吴证券将有新一任挂职骨干接棒前往石阡县挂职。
    如何运用现代化、市场化的金融工具,撬动大山深处的宝贵资源,帮助像石阡这样的山区贫困县走向富裕,是东吴证券这样的金融机构在开展扶贫工作时长期思考的问题。在石阡,东吴证券立足主业,为当地探索出一条“产业扶贫、金融扶贫”的宝贵路径。
    “金融扶贫”助石阡企业走出去引进来
    石阡当地并不缺乏类似苔茶、矿泉水、大理石这样具有市场潜力的资源禀赋,但要形成较好的规模产业,还存在不少现实难题。据了解,石阡当地企业有两个较为明显的特点:一是规模体量小,比如石阡的苔茶非常有名,但苔茶的生产、销售还都停留在合作社这样的小作坊方式;二是财务不规范,很多企业还停留在手工记账阶段。在东吴证券看来,这些问题都可以通过引导企业拥抱资本市场的方式来解决。
    去年下半年,为了考察投资环境进行产业对接,东吴证券中小企业融资总部曾经分两批带领9家优质新三板挂牌企业走进石阡。“当时,石阡县的相关负责人就对此很感兴趣。尤其是对公司治理、财务规范、业务开拓、企业发展战略等方面的交流互动非常活跃。”俞斐表示。
    当地企业热情十分高涨,俞斐告诉记者,在当地举办的多场金融知识培训深受民营企业主们的欢迎,几乎场场爆满。
    “他们中的大多数人,对资本市场已经略知一二,关心的内容较为专业,比如新三板挂牌企业再融资情况、企业IPO的财务指标要求等等。”俞斐介绍。
    石阡县企业对资本市场的热情在一定程度上来源于榜样效应。铜仁市首家挂牌新三板的企业梵净高科,已经成为当地的明星企业。俞斐表示,当地企业对登陆资本市场的热情较高,除了融资本身利于企业本身发展外,政府扶持加大、银行贷款更加容易、客户更信任等都是重要原因。
    在引导企业直接进入资本市场之外,为当地企业寻找理想的外部资源也是金融扶贫的重要组成部分。近年来,东吴证券积极开展工作,结合石阡县自身的产业优势和特点,针对性地选择邀请来访考察的新三板企业,协助安排与石阡县的相关企业进行对接。
    “我们服务的一家新三板企业主营水净化处理,石阡县这边正好也有矿泉水资源。”俞斐表示,“我们考虑让两家企业进行资源对接和合作,当地政府也很感兴趣,希望我们尽快把企业带过去。”
    除了企业融资,2017年石阡金融工作的重中之重,就是整合县级政府平台公司,以及完成整合后的平台公司的主体评级。2017年10月31日,经整合后的县属平台公司贵州佛顶山投资控股有限公司主体长期信用等级获评AA-,在现有的条件下,取得了最好的结果。据俞斐介绍,目前平台公司发债工作正在稳步推进中。东吴证券固定收益总部委派经验丰富的项目组,已多次到石阡进行发债的前期准备和沟通工作。
    据了解,东吴证券已与石阡县政府及多家企业签订战略合作协议,提供债券发行、资产证券化、挂牌上市等业务的专业服务,并组织多场金融培训,提升当地政府、企业对于资本市场的认识。
    智力扶贫阻断贫困代际传递
    让贫困地区的孩子们接受良好教育,是扶贫开发的重要任务,也是阻断贫困代际传递的重要途径。“教育扶贫”直指导致贫穷落后的根源,牵住了贫困地区脱贫致富的“牛鼻子”。因此,对石阡当地的教育帮扶,也是东吴证券扶贫内容的一项重点。
    俞斐回忆道:“石阡的乡镇尤其是村里不少学校,大冬天许多宿舍教室窗户都是破的,还用旱厕,条件很差。”他从手机里翻出许多当时挂职期间拍摄的国荣乡(贵州省几个极贫乡之一)校舍教室照片,对比该县美丽的自然风光,让人感慨万千。
    为了改善国荣乡几所学校窘迫的办学环境,东吴证券监事长方敏到国荣乡国荣九校,为100名贫困学子送去20万元助学金,并出资30万元重建枫香乡梨子园村里的小学,改善在校孩子的学习环境。在上市6周年之际,公司再次捐赠100万元援建国荣乡初级中学学生宿舍,捐赠100万元资助思南县100名贫困学生、援建三道水乡中心幼儿园食堂。
    东吴证券党委出资30万元援建石阡县枫香乡梨子园村小学教学楼,建成后将大大方便梨子园村以及周边村子的学生入学。
    此外,东吴证券控股子公司东吴期货有限公司与石阡县签订战略合作协议,捐赠20万元公益基金改善学校基础设施,并牵手30名贫困家庭儿童,每人资助1200元。

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证券时报网,两连板振德医疗(603301):口罩等防护产品业务收入占比较小




    证券时报e公司讯,连续两日涨停的振德医疗(603301)2月25日晚间公告,2018年度,公司口罩等防护产品实现销售收入5425万元,占公司主营业务收入3.83%;2019年前三季度公司口罩等防护产品实现销售收入5188万元,占公司主营业务收入4.07%,占公司主营业务收入比重较小。近期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司口罩等防护用品需求量有所增加。 

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国金证券,林洋能源(601222)2018年半年报点评:新能源业务增长稳健 EPC业务实现突破


    经营分析
    光伏运营业务贡献主要业绩增长。光伏运营贡献营收6.63亿,同比增长23.6%,占总体营收比达到41.1%,受此影响毛利率同比提升4.42pct。由于可转债以及银行贷款大幅增多,公司利息费用同比大幅增长230%;由于公司加大了电池和组件的开发力度,研发支出(包含可资本化研发支出)同比去年提升31.18%,但管理费用略微下降5%。由于公司电站开发进程同比有所减慢及理财产品到期影响,投资活动现金流大幅增长。
    光伏运营规模将保持稳定增长,EPC项目取得较大突破。光伏运营:公司上半年分布式光伏运营装机增加144MW,光伏运营营收达到6.63亿元,且当前公司在手储备项目达到1.2GW,公司下半年计划继续新增50MW用户侧平价电站。EPC:上半年公司和中广核签订了11.09亿元合同200MW领跑者项目总承包合同,预定年底竣工,EPC业务的突破代表了公司在新的商业模式和盈利模式取得了较大进展,未来有望成为业务新增爆发点。公司已经实现400MWN型高效电池、组件量产,且进入了中广核、中电建等大型央企目录,将大规模使用在自建电站已经EPC项目,业务协同效应明显。
    电表业务增长稳健,海外市场未来有望持续发力。上半年公司合计中标国网、南网3.9亿订单,整体电表营收达到7.76亿元,增长约5%。此外公司是亚洲首家通过IDIS国际认证的电表公司,该标准有助于公司加速拓展"一带一路"亚非拉市场。预计国网今年电表招标数量和去年持平或略增,2019年下半年启动新一轮电表招标,行业同比又将获得较快增长。
    综合能源服务进展顺利,打造业绩新亮点。公司智慧云平台已管理2557个工商业耗能大户,凭借大数据为客户开展节能改造、EMC等创新服务,同时也能为未来开展分布式能源市场化交易提供坚实基础。
    盈利预测和投资建议
    我们预计公司2018-2020年营收为50亿、59.2亿、65.9亿元,归母净利润为8.8亿、10.6亿、12.8亿元,对应PE为9.5x、7.9x、6.6x,维持买入评级。
    风险提示
    国网、南网招标量如果降低,业绩增长可能不达预期;光伏政策制定风险。

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平安证券,银行行业周报:本周板块获得相对收益 周末定向降准落地


    板块上周走势回顾
    银行:过去一周A股银行板块下跌1.9%,同期沪深300指数下跌3.9%,A股银行板块获得相对收益。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名4/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的中国银行(-0.3%)、中信银行(-0.5%)和南京银行(-0.5%),表现稍逊的是浦发银行(-5.2%)、平安银行(-3.1%)和华夏银行(-3.0%)。次新股里表现较好的是贵阳银行(+1.8%)、上海银行(-1.3%)和常熟银行(-4.2%)。14家H股上市银行表现较好的是徽商银行(+0.8%)、交通银行(-2.2%)、民生银行(-2.4%),表现稍逊的是农业银行(-6.0%)、招商银行(-5.4%)和建设银行(-5.3%)。信托:过去一周平安信托指数下跌3.9%,基本持平沪深300。除停牌的经纬纺机外,表现依次为爱建集团(2.52%)、陕国投A(-4.96%)、安信信托(-5.41%)、中航资本(-5.70%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)6月19日据商务部,美方威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部回应称,如果美方失去理性出台清单,中方将做出强有力反制。(2)据财经网,5月末商业银行不良贷款余额1.9万亿元,不良贷款率1.9%。商业银行前5个月实现净利润8555亿元。(3)6月19日,央行开展MLF操作2000亿元,中标利率3.3%。(4)6月22日,财政部发布数据,1-5月国有企业利润总额同比增长20.9%至12901.3亿元。(5)6月24日据央行,为进一步推进市场化法治化“债转股”,加大对小微企业的支持力度,从7月5日起下调国有大行等机构存款准备金率0.5个百分点。
    公司:(1)宁波银行:公司拟以自有资金出资人民币3亿元设立永赢消费金融有限公司。(2)招商银行:董事会会议审议通过《关于申请担任存托凭证存托人的议案》。(3)北京银行:新华联质押股份1630万股,质押期限5年。(4)上海银行:董事会会议审议通过《关于给予上海众新信息科技有限公司关联授信额度的议案》。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率较上周上升8BP至6.50,离岸人民币升水由上周的1228BP下降至1200BP。过去一周央行进行3700亿逆回购操作,净投放1400亿。银行间拆借利率走势分化,隔夜利率持平,7天期/14天期利率分别上升7BP/66BP至3.42%/4.26%。国债收益率走势分化,1年期收益率上升6BP至3.28%,10年期收益率下降6BP至3.56%。
    理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2302款,到期2597款,净发行-295款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占28.11%。互联网理财产品7日年化收益为4.10%,较上周上升0.02个百分点。
    板块投资建议:
    本周市场跌幅较大,银行板块小幅下行获得相对收益。一方面贸易战又起波澜引发市场悲观预期,另一方面低估值的银行股目前估值下行的空间也有限。周日央行宣布定向降准0.5个百分点鼓励债转股项目落地,约释放7000亿流动性。我们一直有强调银行体系流动性的偏紧,定向降准在我们预期中,未来也还有空间。目前板块PB持续回调对应18年0.87倍左右,估值处于历史底部,这个位置具备很高的配置价值,建议重点配置宁波、农行、中行、招行、贵阳银行,常熟银行。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期18年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

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证券日报,中国国际智能产业博览会开幕 机构交叉持仓两只个股存"升"机


  昨日,首届中国国际智能产业博览会在重庆国际博览中心盛大开幕。首届智博会在重庆国际博览中心以“智能化:为经济赋能,为生活添彩”为主题,定位于“国际化品牌、国家级标准、专业性盛会”。
  中国国际智能产业博览会围绕全球大数据智能化领域新产品、新技术、新业态和新模式,拟设置综合展区、大企业展区、创新展区、专题展区、智慧体验广场等5个展区。其中,首届智博会创新推出的智慧体验广场,将联合行业领先企业,共同模拟构建未来出行、智慧医疗、智慧教育、智慧家居、智慧购物、智慧娱乐等智能、人文、宜居的应用场景,打造人文化、智能化、多元化的未来智慧社区,穿越时空感知智能科技,身临其境体验未来生活。
  有关人士指出,智能产业每一次技术的微小进步,都会带来人类生活方式的重大改变,加快智能产业快速发展及产品深度应用有望为行业相关上市公司形成利好奠定基础。
  受上述利好提振,昨日,人工智能板块内108只概念股中,有86只个股实现不同程度的上涨,占比近八成。其中,中兴通讯(8.42%)、中科曙光(6.93%)、恒生电子(5.69%)、巨星科技(5.16%)4只概念股均上涨5%以上。此外,至纯科技、科沃斯、二三四五、兆易创新、思特奇5只个股也均有不错的市场表现,涨幅分别为:4.82%、4.60% 、4.24% 、4.01% 、3.47% 。
  资金流向方面,板块内共有61只人工智能概念股昨日均实现大单资金净流入。中兴通讯(90500.28 万元)、中科曙光(23144.42 万元)、恒生电子(15745.93 万元)3只个股均受到1亿元以上大单资金追捧,二三四五(7235.31万元)、科大讯飞(6097.99万元)、卫宁健康(3456.88万元)、紫光股份(3292.75万元)、网宿科技(3187.59万元)、苏宁易购(3021.04万元)6只个股大单资金净流入也均逾3000万元,上述9只个股合计吸金15.57亿元。
  业绩方面,在已披露2018年中报42家上市公司中,有30家公司报告期内净利润实现同比增长。其中,多喜爱(259.48%)、北京君正(213.68%)、佳都科技(107.23%)3家公司中报业绩实现同比翻番,招商蛇口(97.54%)、南钢股份(89.42%)、优博讯(88.95%)、乐普医疗(63.48%)、佳讯飞鸿(51.28%)、赢时胜(51.08%)6家公司上半年净利润也均同比增长50%以上。
  进一步梳理发现,板块内还有21家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜家数达17家,占比80.95%。其中,多喜爱(300.00%)、二三四五(70.00%)、埃斯顿(60.00%)、乐普医疗(57.00%)、川大智胜(55.00%)、科大讯飞(50.00%)预计报告期内净利润同比增长50%及以上。
  对于业绩较为突出的多喜爱,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:2927.37万元至3345.56万元,与上年同期相比变动幅度为:250%至300%。业绩变动原因说明:公司家纺业务保持了稳定发展,互联网及相关业务进展顺利并为公司带来利润增长。
  机构评级方面,共有45只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,乐普医疗(25家)、埃斯顿(20家)、招商蛇口(18家)、海康威视(16家)、、苏宁易购(14家)、上汽集团(14家)、大华股份(11家)、航天信息(11家)、科大讯飞(10家)9只个股被机构扎堆看好。
  进一步统计发现,上述机构扎堆看好的潜力股中,今年二季度前十大流通股股东名单中也出现了QFII、社保基金两类机构的身影。其中,乐普医疗、招商蛇口两只个股被QFII、社保基金两类机构共同持有,后市表现备受机构认可。

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国泰君安,海油工程(600583)2017年年报点评:业绩符合预期 2018年迎来行业拐点




    维持增持评级。我们调整2018/2019/2020年EPS分别为0.21/0.47/0.62元(2018/2019年前值为0.24/0.43元)。对应PE估值分别为29倍/13倍/10倍。考虑到油服行业盈利的周期波动,维持目标价8.75元,增持。
    公司业绩符合预期。2017年公司实现归母净利润4.91亿,同比下滑62.7%。四季度业绩环比下滑由于卡塔尔项目建造合同计减值准备约2.6亿元,同时惠州项目计提6000万元。2017年公司新承揽订单104亿元,其中海外订单11亿元。2017年末在手订单约120亿元,同比增长约16亿元。2017年海外订单承揽额同比减少约19亿元,主要由于海外订单签订具有较高不确定性,且油价波动高。我们认为随着油价回暖以及公司在海外市场项目经验的积累,未来海外订单承揽额将有显着增长。
    2018年公司受益汇兑损失减少,2019年受益行业回暖业绩将大幅改善。我们预计2018年公司工作量将提升,但合同单价提升不明显,业绩预计将小幅改善。2017年公司发生汇兑损失3.4亿元,美元资产由中报的7.4亿元下降至四季度的5.2亿元。2018年汇兑损失缩小概率大,推动业绩改善。2019年我们预计产能利用率提升,公司业绩将显着回暖。 
    公司计划建设天津临港新基地,提升业务能力。公司计划投资40亿新建装备基地,有利于公司提升产能效率及强化现有业务领域。设备制造范围主要包括撬装和水下产品,特色工程技术服务,新能源,LNG,FPSO模块建造等。一期工程将于2018年3月启动,于2020年12月投产。 
    风险提示:油价下跌风险,油气公司资本开支低于预期风险

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